融信中国:发行2亿美元优先票据 票面利率11.5%

2021-05-19 01:24 天博

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本文摘要:20日早上,融信中国发表了公司和附属公司的保证人和最初的买方昨天发售了2020年超过2亿美元的11.5%的优先票据,决定了销售协议。根据销售协议,国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、东方证券(香港)、交通银行国际、招募银行国际、中信银行(国际)、钟港资本和信银资本已经委托发售票据的联合全球协商者、联合联合经营者和联合账簿管理者,也是票据的初始买家。本次发售的优先票据本金额为2亿美元,销售价格为票据本金额的98.177%。

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20日早上,融信中国发表了公司和附属公司的保证人和最初的买方昨天发售了2020年超过2亿美元的11.5%的优先票据,决定了销售协议。根据销售协议,国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、东方证券(香港)、交通银行国际、招募银行国际、中信银行(国际)、钟港资本和信银资本已经委托发售票据的联合全球协商者、联合联合经营者和联合账簿管理者,也是票据的初始买家。本次发售的优先票据本金额为2亿美元,销售价格为票据本金额的98.177%。

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面值利息为11.5%,利息按2019年7月3日、2020年1月3日、2020年7月3日半年分期付款。融信中国应对票据发售的扣除总额,没有扣除票据发售的包销优惠和佣金等支出,为1.96亿美元。

公司应该一起扣除额作为一些现有债务再融资。


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本文来源:天博-www.claudellarose.com

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