半年报令恒大被一致看好 目标价最高至33港元

2021-05-13 01:24 天博

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本文摘要:上市住宅企业相继发布半年成绩单,中国恒大(0333.hk)多个核心指标行业居首位,战略变革效益显着,国际大行完全一致。花旗、美林、法巴、野村证券、中银国际、国泰君安、海通证券等争相给予恒大反感购买、购买评价,标价至少为32.85港元。

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上市住宅企业相继发布半年成绩单,中国恒大(0333.hk)多个核心指标行业居首位,战略变革效益显着,国际大行完全一致。花旗、美林、法巴、野村证券、中银国际、国泰君安、海通证券等争相给予恒大反感购买、购买评价,标价至少为32.85港元。海通证券最近发表的研究报告显示,恒大构筑规模的利益双手抓住,业绩比去年大幅度急速增加,利润率明显提高的土地储备也更加充分,未来实施土地储备负增长意味着公司购买土地更加筛选的债务可持续债务全部偿还后,恒大也更加重视债务管理,业绩快速增长国泰君安也指出,恒大以优质土储维持房地产业务快速增长。随着后周期时代领导的集中度下降,评价还没有下降的空间。

保持公司增加评价,给予标价31.8港元。数据显示,恒大上半年营业收入为1879.8亿,比上年快速增长114.8%的纯利润为231.3亿,比上年大幅增长224%,截至6月30日公司总资产约为14930亿。业绩大幅提升的同时,恒大上半年构建净负债率大幅上升近一半。

据报道,今年年初,许家印大胆实施战略变革,明确提出忠实实施发展战略和发展模式的变化。在发展战略上,恒大从规模发展战略向规模发展战略发展战略发生变化,从以往的低负债、高杠杆、低周转、低成本的三高一低发展模式向低负债、低杠杆、低成本、低周转三低发展模式发生变化。特别是在降负债方面,时隔上半年顺利引入700亿战投,偿还1129亿可持续债务后,恒大首席财务官潘大荣透露,到今年年底资产负债率上升到67%左右,到2018年底上升到60%左右,到2019年底上升到55%左右。

因此,恒大通过实施土地储备负增长,引进第三轮300-500亿战略投资,加强收益力,减少净资产三项措施,进一步提高债权率。资本市场对恒大业绩的快速增长和变革力非常期待。半年报发表后的第一个交易日,恒大股价从11.84%上涨到25.5港元,之后最低达到26.55港元,市场价格类似3500亿港元,成为国内市场价格最低的上市住宅企业。

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