房企海外融资频繁 万科、绿地香港子公司再发美元债

2021-02-15 01:24 天博

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本文摘要:到年底,住房企业融资达到高潮,在国内融资渠道放宽的背景下,许多住房企业进入海外融资。12月12日早晨,万科房地产(香港)、绿地香港分别发售固定票据、美元债券。据万科a发表的公告,根据70亿美元的中期票据计划,万科房地产(香港)发售金额为6亿3千万美元的5.25年的固定票据,票面利率为5.35%。 该票据将于2024年到期。这是万科房地产(香港)第十一次发售中期票据。

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到年底,住房企业融资达到高潮,在国内融资渠道放宽的背景下,许多住房企业进入海外融资。12月12日早晨,万科房地产(香港)、绿地香港分别发售固定票据、美元债券。据万科a发表的公告,根据70亿美元的中期票据计划,万科房地产(香港)发售金额为6亿3千万美元的5.25年的固定票据,票面利率为5.35%。

该票据将于2024年到期。这是万科房地产(香港)第十一次发售中期票据。据公告,万科全资子公司Bestgain,RealestateLimited(以下称Bestgain于2013年7月原作了20亿美元的中期票据计划,2016年9月在董事会许可范围内将该中期票据计划规模改版为32亿美元。

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2016年12月,万科房地产(香港)代替Bestgain成为该中期票据计划及其项目发售或发售票据的主要债务人,2017年5月在董事会许可范围内,该中期票据计划规模改版为44亿美元,2018年4月在董事会许可范围内,该中期票据计划规模改版为70亿美元。同一天早上,绿地香港有限公司(以下简称绿地香港)发表了白鱼发售美元债券的公告,但债券的本金、利息、期限等还没有确定。根据公告,绿地香港本次发售债券,允许瑞士信贷、国泰君安国际、中银国际、光银国际、中信银行(国际)、海通国际和汇丰兼任债券发售的联合经营者。

绿地香港董事会回答说,这次发售债券的理由是,债券的发售对绿地香港不利,需要允许国际投资者融资,改良绿地香港的资本结构。同时,绿地香港建议债券上市的扣除净额主要作为海外债务开展再融资。

克莱研究中心数据显示,今年11月,房地产企业国内外债务总额为546.5亿元,债务融资成本为8.45%。预计12月住宅企业的债务量不会沿袭11月的下降趋势。迄今为止,中原地产首席分析师张大伟分析说:从楼市管制政策来看,最严格的时期已经过去,政策底部逐渐构成,住宅企业融资的可玩性减少。

随着信用市场的控制持续,房地产企业在其他渠道融资的市场需求持续上升,第四季度住宅企业最重要的工作是融资。


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